原创崔东树:2019年1-9月中国皮卡市场分析

2019-10-21 13:38:45 来源:中国皮卡网 作者:崔东树

  皮卡作为消费的新增长点持续保持较好态势,2019年皮卡市场延续2018年较强增长势头,1-4月强势增长,皮卡市场的政策红利快速释放;5月开始进入国六排放的政策调整期,7月下滑到近三年的谷底阶段,8-9月逐步回升。

  

  近几个月国六新品皮卡逐步推出,以长城为代表的国六皮卡持续走强,皮卡市场呈现新品纷呈的回暖态势。

  

  一、皮卡市场总体分析

  

  1、汽车市场的轻卡市场对比较强

  

崔东树:2019年1-9月中国皮卡市场分析


  2019年1-9月累计汽车总销量1835.3万台,累计增速-10.3%;9月份汽车销量227.07万台,同比增长-5.2%,环比增长16%。自2018年以来,乘用车市场相对持续走弱,而商车市场相对持续走强,这是政策推动商用车走强的结果,而消费不旺导致乘车需求低迷。2019年1-9月份汽车批发增速弱于近几年全年走势。

  

  从数据来看,皮卡是轻卡的重要组成,在艰难之中我们可以看到一些亮点的出现,按照乘用车、商用车这两条线,呈现了从2016年开始逆转的特征,即商用车的增长远强于乘用车的表现。在过去一段时间,乘商分化的情况在2016年开始呈现一个持续加大的特征,而在这个持续加大的特征当中,出现一个结构化的变化,就是卡强乘弱的情况。

  

  2、总体轻型卡车企业产销分类走势


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  2019年1-9月累计卡车销量236.35万台,累计增速-2.2%;2019年9月份卡车销量24.57万台,同比增长2.8%,环比增长13.3%。

  

  2019年1-9月累计轻卡销量136.04万台,累计增速-1.5%;2019年9月份轻卡销量15.13万台,同比增长1.9%,环比增长15%。

  

  2019年轻卡市场销量走势较强,这是在微卡升级的轻卡高增长的背景下,2018年的表现较好。但9月增长因高基数放缓。

  

  3、总体轻型卡车企业走势

  

崔东树:2019年1-9月中国皮卡市场分析


  2019年9月,轻卡主力厂家分化较明显,福田和长安走势超强,江铃、江淮的轻卡表现偏弱。

  

  主力车企的福田保持超强的龙头地位,长城皮卡走势很好,长安轻卡走势很强,从微卡强势企业升级成为轻卡第二强势企业。

  

  近期轻卡表现较强关键在于皮卡市场超强的表现,皮卡市场在目前呈现了一个较好的增长态势。

  

  4、全国皮卡市场1-9月走势对比


崔东树:2019年1-9月中国皮卡市场分析

  

  2019年皮卡市场走势相对较强,9月皮卡销量3.4万台,同比下滑12%,这是在2018年9月份同比增长4%的高增长基础上的调整。

  

  2019年1~9月份皮卡累计销量31万台,累积同比下滑3%,相对于传统轻卡的表现稍弱。

  

  随着国六排放标准在我国多省区的落地实施,我国皮卡企业加快了推出国六产品的节奏,经销商也开始全面清理库存,为迎接国六新品做足准备。客观来讲,国内多家皮卡企业在推出国六产品方面做得差强人意,甚至主流老牌品牌也没有及时推出国六新品,因此造成了在国六实施的档口,皮卡市场相对低迷,这一状况随着国六产品的推出而逐渐改善。

  

  5、历年皮卡市场逐月走势

  

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  2016年皮卡走势平稳,2017年呈现高增长,2018继续保持较强走势。在2018年一季度开局高增长的背景下,2019年1-4月皮卡市场走势相对较强,5-6月稍有回落调整,9月加速调整。2017年皮卡市场呈现前低后高的较强走势,2018年开局表现就相对较强, 2019年的开局走势也是相对不错的。

  

  2019年由于春节较早的因素,1月份皮卡销量3.48万台,出现了同比4%的负增长;但2月份皮卡销量达到2.85万台,同比增长21%,呈现节后超强开局;3月份皮卡销量达到4.79万台,同比增长3%;4月份皮卡销量达到4.47万台,同比增长15%,走势强于历年的表现;5月皮卡走弱,下滑8%;6月皮卡销售受到国六政策的影响,部分地区也是需求不是很强,销量下降较大,7月跌至低谷。

  

  8-9月的皮卡市场走势逐步回暖,9月销量回升到3.4万以上,但8月拉升后的9月的回升速度稍慢,弱于2017年的表现。

  

  二、皮卡市场环境分析

  

  1、皮卡市场取消营运证的利好

  

  皮卡市场的外部政策环境随着轻卡的改善而大幅提升,很好地促进消费需求。2018年12月24日,交通运输部下文宣布,2019年1月1日起取消4.5吨以下的普通货运车辆营运证和驾驶员从业资格证。通知中明确规定:2019年1月1日取消4.5吨及以下双证并且相关部门不能驾驶员以“无证经营”和“未取得相应从业资格证件,驾驶道路客货运输车辆”为由实施行政处罚。

  

  具体为:(1)取消总质量4.5吨及以下普通货运车辆《道路运输证》(2)取消总质量4.5吨及以下普通货运车辆驾驶人员《从业资格证》从2019年1月1日,在全国范围内取消4.5吨以下轻卡用户的营运证和从业资格证,也就是说,蓝牌轻卡用户从此以后只需要带着驾照就可以上路了,再也不用担心没有营运证和资格证而被罚。

  

  对于用户而言,以后购买蓝牌轻卡的确可以不用再选择挂靠了,能免去不少的费用。取消营运证,营运车可以改为非营运,,由于非营运车辆的保金明显少于营运车辆,所以取消营运证后,购买非营运保险的成本大幅降低。

  

  2、皮卡解禁范围扩大

  

  发改委等十部委发布《进一步优化供给推动消费平稳增长 促进形成强大国内市场的实施方案》,其中明确提出,在评估河北、辽宁、河南、云南、湖北、新疆6省区放开皮卡进城限制试点政策效果的基础上,稳妥有序扩大皮卡进城限制范围。一系列政策方案的推出,让皮卡进城成为了可能,同时也带动了皮卡销量的快速提升。

  

  3、皮卡反光条取消

  

  在国内皮卡车要按照货车进行管理,实行贴反光条、车身喷字等规定。这是一个“颜值即正义”的时代,皮卡喷上大字贴上反光条看着也像城乡小货车。在发布的新GB7258中,皮卡车被定义成了多用途货车,不再被强制要求粘贴反光条标志,和货运车辆区分开来。这也是利好。

  

  三、中国皮卡市场竞争分析

  

  1、皮卡厂家表现分析


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  2019年皮卡市场主力厂家表现较好,长城皮卡保持平稳的绝对优势地位,郑州日产近期走强,上汽大通、长安皮卡等新势力快速崛起。

  

  2、皮卡厂家年度份额走势


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  2019年皮卡市场依旧保持1+2+n的走势特征。长城皮卡销量一枝独秀,销量份额持续提升,2019年保持皮卡总量的30%的销量。

  

  皮卡市场份额10%以上的厂家还有江铃和郑州日产,这两家都是历史上相对强势的传统厂家。2019年郑州日产和江铃的总量在25%左右,是传统的强势企业。

  

  大市场的第三梯队是在4%~6%之间的诸多厂家,其中江西五十铃皮卡走势较强,江淮皮卡相对稳定,黄海皮卡在6%左右稳定增长,福田皮卡也在5%左右徘徊。

  

  3、皮卡厂家月度走势


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  9月大部分企业的环比销量回升,长城皮卡表现优秀,江铃和郑州日产的销量也是环比改善明显。

  

  但其他绝大部分厂家的9月销量稍差,这是因为5-6月长城提早国六调整,其他调整慢的皮卡厂家走势不强。

  

  4、皮卡主力车型月度走势

  

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  根据乘联会的皮卡市场跟踪,在近几年皮卡走势中,长城皮卡占据绝对主导地位,前期是风骏5皮卡表现较好,近期是风骏7表现突出,共同推动长城成为皮卡市场的主力。

  

  本月江铃域虎皮卡的表现也是快速调整到位。

  

  5、新能源皮卡市场

  

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  2019年新能源皮卡市场保持一定的需求,部分主力企业的皮卡产品表现很好,尤其是江淮汽车电动皮卡的增量今年仅次于郑州日产皮卡。

  

  作为行业需求的特殊产品,皮卡被普遍使用在电力、石油、城市绿化、道路救援、城市管理、后勤保障、消防救灾等等非常多的领域,尤其是不差钱的特殊行业对皮卡需求相对较强,对电动皮卡也有一定需求。

  

  6、主力厂家皮卡车型月度走势

  

  A、长城汽车


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  主力厂家长城的表现优于行业走势,长城皮卡技术储备较强,提早准备国六调整,实现了较好的产品对应,9月销量环比8月回升。

  

  B、江铃汽车


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  江铃皮卡也是处于国六调整过程中,2019年前期销量主动调整,9月开始逐步恢复,未来回升潜力很大。

  

  C、上汽大通


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  上汽大通皮卡持续走强,2019年尤其表现突出。上汽大通皮卡自2017年持续拉升,2018年平稳走强,2019年在市场下行压力下,上汽大通表现较强,淡季市场仍有较强走势。

  

  四、中国皮卡市场区域结构分析

  

  1、皮卡的区域市场变化


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  目前看皮卡的区域市场,东部直辖市的市场份额增长较为突出,尤其是3月开始北京份额增长较强。

  

  西南和华南皮卡市场在2019年总体走势不强,形成区域增长的持续偏弱格局。

  

  9月的皮卡上牌国六影响仍在延续,导致市场结构剧烈分化。

  

  2、皮卡的城市市场变化


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  皮卡的进城效果图显示,基本都是进了北京城,这也是很好的政策推动效果。

  

  3、进口皮卡市场结构

  

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  9月的皮卡进口市场总体不大,市场结构相对稳定。6月进口皮卡也是国六车型的消化,7-9月的进口皮卡走势相对稳定。

  

  五、各城市皮卡市场表现

  

  1、区域市场的皮卡表现


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  区域市场的皮卡零售走势分化,部分企业加速消化国五库存,而主力厂家的分布差异明显。长城在各细分市场均表现较好。江铃汽车和郑州日产皮卡主要是在华东优势明显。

  

  2、主力城市的皮卡表现

  

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  9月的皮卡市场的主要区域仍是北京,可以说是一枝独秀,远高于上海和深圳的数量,也呈现高于重庆等西南区域的需求特征。

  

  近期皮卡市场的需求结构剧烈变化,国产皮卡的市场现状是由经济发展、政策条件、汽车文化等等错综复杂的历史因素所决定的,但就实际而言,“政策条件”的影响其实占了绝大部分。

  

  2019年以来,随着北京地区正式提出对外地车辆进行管制,外地号牌凭借一纸通行证横行北京街区的景象将不复存在,随着北京进京证的11月进一步收严,皮卡市场的机遇仍有。

  

  成都、南宁和重庆的皮卡表现很好,其中长城一枝独秀,贵阳和昆明的需求也是很强,看来是当地特色经济和消费环境的影响。

  

  3、北京皮卡市场份额走势


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  北京市场的长城皮卡表现很强,上汽大通皮卡表现也很好,整体形成长城、郑州日产、上汽大通、长安的皮卡争夺战。

  

  4、国六皮卡市场份额走势


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  目前皮卡在中国主要使用场景是三四线的消费者或者农村的消费者,买皮卡用来经营生产,把皮卡当做载人拉货的工具,这在西南地区、海南地区等较多,尤其是高端经济作物和高端农家乐的经营者,皮卡很实用,也有档次。

  

  北京从2011年开始对小客车实施总量调控,截至目前,北京地区摇号比例已达2000:1,摇号之路道阻且长。但即便如此,北京摇号政策主要针对小型客车,皮卡市场的发展潜力仍很巨大,尤其是北京人有钱消费,高端非限购车型的需求仍是巨大的。

  

  北京市场的国六产品销量仍不高,未来会进一步占比提升,这对长城、郑州日产、上汽大通、长安等主流车企的意义很大。【独家报道,禁止转载】

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