撰文/杨再舜
A、总体市场走势概述
2017年1-9月，全国乘用车产销量分别为2035万辆和2022万辆，同比分别增长4.8%和4.5%；商用车产销量分别为302万辆和307.4万辆，同比分别增长16%和17.9%。其中主流皮卡车型的产销量分别为287900辆和288462辆，同比分别增长14.6%和15.6%，为历年同期最好成绩单。
从下图历年皮卡销量及增长率曲线图可以看出：在2015年，皮卡车市场跌入谷底，2016年市场强劲反弹近30个百分点，今年前九个月又呈持续快速增长之势，全年有可能接近2014年的产销量水平。
从今年前九月的分月销量走势来看，传统销售旺季以及各大皮卡车企有效有力的促销活动推动了市场销量的提升，尤其是在“金九银十” 传统销售旺季中得到了充分的显现。
从今年以来皮卡市场分月销量同比及分月销量环比的上下两图中可以发现：同比销量除一月份为负增长率外，其他皆为正增长率，其中两位数正增长率达到六个月之久，一位数正增长率为两个月，销量走势几乎与皮卡分月销量相吻合。环比除4月、5月、7月呈一位数负增长率外，2、3、6、8、9月份均为一位数或两位数正增长率，尤其是3月和9月份月环比持高速增长之态势。
从以下“2012年至2017年1-9月分品牌皮卡销量及增长率图表”可以看出，今年前九个月除郑州日产、北汽福田和江铃集团轻汽皮卡市场销量持续呈负增长率外，其他均为两位数的正增长率。尤其是江西五十铃皮卡、江淮皮卡和长安皮卡持续发力呈超高速度增长。此外，上汽大通皮卡和猎豹皮卡的市场表现也可圈可点。中兴皮卡从二季度开始由负增长率转为正增长率，直逼郑州日产皮卡，由市场销量的第四名扭转为第三名。江淮皮卡一举将传统老牌黄海皮卡和北汽福田皮卡甩在后面，而进入皮卡行业的前列。上汽大通T60皮卡一季度才上市，前九月已经杀入行业前10名，明年也极有可能进入前五名行列。
从上图表销量排序及下图表分品牌市场份额占比情况看，江铃皮卡直追皮卡行业老大长城皮卡的步伐越来越大，其销量差距也在逐年加速缩小，若按此惯性发展下去，2020年之后，江铃皮卡极有可能超越长城皮卡，中国皮卡行业的龙头老大很可能要易主。另外，随着如江淮皮卡、江西五十铃皮卡、上汽大通皮卡等新挑战者的强势进入，虽然新品牌增加了不少，似乎行业呈发散化趋势，但我们也不难发现行业的市场集中度却在不断加强中，首先是淘汰了一些不能与时俱进的传统老品牌后，现产品与市场发展趋势不断与国际接轨。
B、分品牌市场及产品研析
2017年前三季度，长城皮卡9月销量及累计销量如上表所示，除主销产品风骏5两驱柴油机型皮卡市场销量呈微下跌外，其他车型全为一位数或二位数的快速增长率。值得关注的是，风骏5和风骏6四驱汽柴油机型皮卡的快速或高速增长率，可以显示市场上已经迎来了一个四驱车的大需求时期，因为长城皮卡产品的市场表现对整个市场具有风向标似的意义。此外，长城皮卡的出口量增长率高达80个百分点以上，值得关注。不久的将来，长城汽车将会把皮卡产品的重心转向澳洲市场，最新款国际标准的皮卡车型将率先在澳洲上市。
2017年前三季度，江铃皮卡销量及增长率如上表所示。除老品牌宝典皮卡市场销量呈负增长率外，域虎市场销量呈超高速增长发展趋势。与此同时，出口量也大增近80个百分点。现挑战行业老大长城皮卡的综合实力日益增长，2020年以后将会有超越长城皮卡的可能性。
日前，2017款全新域虎已经发布，全新域虎涵盖柴油/汽油、两驱/四驱、手动/自动挡车型，售价区间为13.26-17.33万元。全新域虎全面向乘用车化升级，不仅注重人性化和科技化配置，增加了无钥匙进入+一键启动、T-BOX车联网系统 、360°全息影像、电动折叠后视镜、自动感应大灯等高科技配置，还在安全性上进一步拉近了国产皮卡与乘用车的差距，匹配了博世9.1版ESP、双安全气囊 、TPMS胎压监测 、四轮碟刹、前后雷达系统等主被动安全设备。
全新域虎汽油版选用的是具有双涡流涡轮增压器，采用高压缸直喷、静音正时链条、进排可变正时气门等先进技术的EcoBoost 2.0T发动机，额定功率为151kW/5500rpm，峰值扭矩为325N•m/1750-3500rpm。相比于单涡道单涡轮发动机，采用双涡管单涡轮技术的EcoBoost 2.0T汽油发动机可使发动机的工作稳定性大大提升，有效提升涡轮效率，减少迟滞，动力更强。
全新域虎柴油版搭载美国福特PUMA 2.4T发动机，额定功率为103kW/3600rpm，峰值扭矩为375N•m/1750-2250rpm。该发动机采用博世第三代高压共轨技术，可根据车况精准喷油，增加发动机动力、降低柴油机噪声的同时，大大减少废气有害成分的排放量；VGT可变截面涡轮增压器的使用有效提升涡轮效率，改善涡轮迟滞现象，提高发动机的功率和扭矩；8平衡块曲轴使车整体重量降低9%，有效降低传动系统的扭振和零部件机械噪声，令驾乘更舒适；旁通EGR冷却阀则缩短发动机暖机时间，等待时间更短，使排放标准轻松达到国五。
全新江铃域虎驱动形式有两驱和四驱可选，四驱版搭载的是博格华纳智能适时四驱系统。在传动系统上，全新域虎匹配格特拉克6速手动变速箱，汽油版车型增加了搭载采埃孚6速手自一体变速器的自动挡车型。
2017年前三季度，郑州日产皮卡9月及累计市场销量如上表所示。虽然老款锐骐皮卡市场销量继续表现为下挫之势，但出口量却高达22个百分点以上。此外，今年下线上市的新锐产品纳瓦拉皮卡的市场销量却大增近20个百分点，出口也呈喜人形式。向来以低调行事和埋头苦干的郑州日产人一定会在第四季度的市场销量中扭负为正，特别是在出口量上取得更大成果。
今年9月16日，郑州日产锐骐新一代柴油长货箱皮卡正式推向市场。锐骐皮卡长货箱将提供柴油、汽油、两驱、四驱、标准、豪华等8款车型。全面满足不同用户对动力、配置的差异化需求。新款车型后货箱在标准箱1.39米的基础上加长至1.71米，超大载货空间提升了运输效率。柴油长货箱系列全部（2WD/4WD）以4WD底盘为基础而打造，车身宽度全部为1.82米，载重量更大。在动力方面，锐骐长货箱搭载柴油ZD25发动机，最大功率103kW，最大扭矩305N•m，达到国五标准，同时，变速箱由5MT升级为6MT。该车在安全性能和配置上采用日产ZONE-BODY高强度车身结构，前方带30cm缓冲区的梯形车架，有效保护乘员安全；ABS、EBD、双安全气囊配置，加上倒车雷达，为用车保驾护航。为提升驾乘舒适性，后排空间加长100mm，座椅靠背角度调整为25度。座舱内配置触控式MP5大屏，支持蓝牙播放及免提电话，设计了22处人性化储物空间，更加便利实用。
今年下半年，郑州日产纳瓦拉个性化车型的推出打开了“NAVARA+”计划，包括PRO版（高性能版）、脸谱纪念版及运动版等多个车型，以适应皮卡个人化、生活化的消费趋势，为皮卡玩家、户外生活及越野爱好者、追求座驾个性表达的消费者，提供更加多样化的选择。纳瓦拉PRO版（高性能版）从前后保险杠、轮眉、底盘下护板等多个方面进行改装，提升了产品性能。
2017年前三季度，黄海皮卡9月份及累计市场销量如上表所示。N1系列汽柴油机型产品市场销量继续呈下滑之势，N2持续为高速增长发展态势。预期全年黄海皮卡的市场增长率将会超过20个百分点以上。今年以来，黄海皮卡最大限度地丰富产品品系，以N2为代表的美式风格大皮卡成为市场上的爆款车型。今年上半年，黄海汽车不仅推出新品黄海N3，还不断对其他车型进行优化升级，促使N系皮卡的整体销量一直处于攀升阶段。
2017年前三季度，江淮皮卡9月及累计市场销量如上表所示。江淮皮卡（含帅铃和瑞铃产品）下线上市以来，一直保持产品快速发展与市场高速增长的态势，现已经将一些老品牌传统皮卡车企甩开，但是否能够有综合实力来维持这一优势是摆在江淮汽车面前的问题。
2017年前三季度，中兴皮卡9月及累计市场销量如上表所示。老款旗舰和威虎皮卡市场销量继续呈现出巨滑之势，新款车型领主起到了力挽狂澜和中流砥柱的强大作用。领主汽柴油机型皮卡一上市就取得了较为理想的业绩。此外，更值得称赞的是，中兴皮卡的出口销量一直保持着业内较前列的位置，并且成为支撑中兴皮卡的重要业务之一。
2017年前三季度，北汽福田皮卡9月及累计市场销量如上表所示。老品牌萨普皮卡已经垂直换代为拓陆者皮卡，后者自去年至今，市场表现一直是差强人意。目前，北汽福田拓陆者E5柴油国五版6速手动挡（6MT）车型已经在七月上市，新车售价为11.98万-13.28万元，含两驱/四驱、标准厢/长厢在内，共计4款车型。该车系为在美国康明斯ISF2.8T柴油发动机上采用了全球领先的EGR+VGT+DPF技术路线，最大功率为105kW，峰值扭矩为320N•m。拓陆者E5国五版6MT还对传动系统进行了升级。未来，北汽福田将期望这款车型能在市场上获得令人鼓舞的市场表现，进而扭转目前的市场销量颓势。
2017年前三季度，江西五十铃皮卡9月及累计市场销量如上表所示。自从其进入皮卡领域以来，无论合资产品D-MAX还是合资自主产品瑞迈都经历着市场的高速发展，超高增长率已经成为江西五十铃皮卡的代名词。据皮卡网报道：江西五十铃已经推出了与国外五十铃同步的第七代车型，2018款D-MAX 3.0T于第三季度正式上市，售价为15.98—20.48万元。江西五十铃此次针对新车推出四款新车，较2015款D-MAX车型，新车外观在原车的基础上加装了行李架。动力方面搭载4JJ1DDI超压共轨柴油发动机，最大扭矩可达430N•m，最大功率为130kW，可满足国五排放标准。与发动机相匹配的传动系统除了提供6MT变速箱，还采用了爱信6AT变速箱，技术成熟可靠。内饰和配置方面，新车大幅升级。全系车型配备双安全气囊、大尺寸中控显示屏，内部储物空间十分丰富，高配车型具备差速锁、定速巡航、一键启动、后排中央扶手、座椅加热等功能。2018款D-MAX四驱高配车型还配备了伊顿机械差速锁和ESC，时速低于30km/h时，轮速差大于100-150RPM时，伊顿差速锁锁止桥，但时速在30km/h以上时，伊顿差速锁无法闭锁，ESC介入，更加智能化。
2017年前三季度，江铃集团轻汽皮卡9月及累计市场销量如上表所示，骐铃系列产品呈微负增长率态势。老款骐铃T5持续快速增长，较新款骐铃T7呈负增长率。今年下半年骐铃T100上市，首批推出创富版和豪华版两款单排车型，售价分别为5.56万元和5.86万元。骐铃T100为单排标准轴距车型，车身尺寸达到5665×1862/1720×1740（mm），货箱内栏板尺寸为2700×1620×360（mm），装载能力首屈一指。动力上，骐铃T100搭载绵阳新晨V22汽油发动机，排放达国五标准，最大功率为82kW，峰值扭矩为185N•m，最高时速可达120km/h。乘用车化李尔座椅、自动恒温空调，宽大中央扶手，更有折叠钥匙、引擎盖液压撑杆、独立前悬挂、防炫目内后视镜等智能配置，实现了保有乘用车舒适智能和货用车能装载的双重优势。安全性上，骐铃T100采用高强度笼形车身，车门防撞钢梁确保车身坚固；标配ABS+EBD、205mm大轮胎＋宽轮距、强双膜片助力刹车、行车自动落锁、锁车自动闭窗的人性化配置。
此外，骐铃T7 PLUS推出了搭载三菱4K21D4T汽油发动机最新车型产品。三菱4K21D4T汽油发动机是目前在商用车领域备受青睐的三菱4G69发动机的升级版。4K21D4T发动机采用三菱独有的进排气连续可变气门正时技术（MIVEC），通过改变气门的开闭时间长短与角度大小提升进气量。增压中冷+电控燃油喷射+DVVT+双DOC的技术路线，使发动机燃油燃烧更加充分，最低燃油消耗率仅为250g/kW•h。搭载4K21D4T发动机后，骐铃T7 PLUS的额定功率为150kW，发动机转速在2000-4800的范围内，可持续290N•m的峰值扭矩。290N•m的超大扭矩当发动机刚达到2000转的低转速时即可出现加速爆发力猛，爬坡能力强。
骐铃T7 PLUS列装了黑色轮眉、虎牙式前杠及铝合金黑色亮条运动轮毂、多功能方向盘、后排座椅安全带、引擎盖液压撑杆、折叠钥匙、无骨雨刷、隐藏式天线、9寸大屏幕以及锁车大灯自动关闭系统乘用车化设计和配置。该车采用的是梯形结构的专业越野底盘，车架更宽、刚性更强，使得整车的载重量更高，稳定性更强。
2017年前三季度，上汽大通T60皮卡9月及累计市场销量如上表所示。从上汽大通皮卡今年下线上市以来的市场业绩来看，全年超万辆已经是囊中之物，这在新车销售中已经是上乘的市场表现了，一般新进皮卡领域的新产品的年销量能达到3000-5000辆已经是很好的成绩单了。
今年下半年，上汽大通T60汽油版推出了2.0T和2.4L两个排量选择的车型，分别搭载NLE 2.0T和4G69 2.4L发动机。2.0T车型的预售价为13.08-21.18万；2.4L车型的预售价为8.38-12.18万。前者定位中高端产品，所搭载的NLE 2.0T发动机由上汽大通自主研发，融合了涡轮增压技术、GDI缸内直喷、DVVT双可变气门正时三项发动机顶尖技术以及中空充钠气门、智能热管理系统的应用，提高了新车的整体NVH效果、燃油效率和可靠性。新车额定功率可达165kW/5000rpm，2500转时扭矩可达到360N•m的峰值，并持续到3500转。后者匹配的三菱4G69发动机是目前商用车领域最受青睐的发动机之一，国内市场保有量已经突破300万台，最大扭矩可达200N•m/2500-3000rpm，额定功率位100kW。此外，该款发动机支持双燃料，可因地制宜进行油改气改造。
值得一提的是，上汽大通T60汽油版车型除了继承柴油版的全部划时代特征之外，还新增三大独有配置——EPS电子助力转向系统、发动机智能启停技术，并首次在国产皮卡上配备了天窗，使车型乘用车属性进一步得到升华。
一汽红塔蓝舰皮卡 今年下半年，一汽解放暂停生产和销售一汽与通用合资的程坤皮卡，取而代之的是在云南曲靖一汽轻型车生产基地生产的蓝舰T340汽油皮卡与蓝舰T340柴油皮卡。目前，蓝舰T340汽油版皮卡9月的市场销量已经达到244辆，比合资产品程坤皮卡一年的销量还要大。今年四季度或明年一季度上市T340柴油版皮卡后，届时一汽红塔蓝舰皮卡将会取得理想的市场目标值。
