2025下半年第一个月的销量成绩单来了。继6月短暂回温后，国内皮卡市场又一次进入淡季模式。最新销售数据显示，国内皮卡7月终端销量为20157台，同比下降6.5%；1-7月累计终端销量达158140台，累计同比下降4.1%。同时，海外出口又一次反超国内市场，7月国产皮卡出口22948辆，同比增长12.9%，再度成为销量关键增长引擎，印证了国内企业在海外市场加速布局的战略成效。
对比2020-2024这五年月度销量均值，2025年绝大多数月份的销量均显著低于历史平均水平。差距最小的是传统淡季2月，但仍在均值水平之下，旺季月份（如3月）和年中月份（如6、7月）的差距达到8000以上，显示出销售基本面相较过往数年的整体弱化。
同时，我们将2025年前7个月与紧邻的2024年进行月度对比，展现出更具动态性的“先扬后抑”格局。2025年1月销量便低于预期，2月形势发生逆转，不仅超越了自身1月水平，也实现了对2024年同期的反超，成为上半年最大亮点。进入3月的销售高峰，两年度销量均接近年度峰值，但2025年仍然与去年存在907辆的差距。此后便基本低于去年同期，仅在6月实现了又一次反超。
从品牌格局来看，7月国内皮卡市场依然呈现“头部承压、新势力突围”的鲜明格局。行业龙头长城皮卡以9224辆的终端销量稳居榜首，1-7月市占比达到46.82%，拥有绝对的市场话语权，但累计销量同比下滑8.1%的态势折射出了传统巨头的增长困境；江铃皮卡与郑州日产分列二三位，后者凭借17.7%的累计同比增长成为主流品牌中罕见的亮点。自二季度在产品、营销等方面有了新动作之后，江西五十铃的终端市场呈现回暖势头，累计销量也重回正增长轨道。
新能源品牌雷达皮卡以153.9%的7月同比增幅和145.2%的累计增幅强势崛起，市占率快速攀升至4.15%；主打增程技术的长安皮卡同样稳稳上涨，与雷达在新能源皮卡市场鼎足而立。相比之下，福特、福田、庆铃等品牌持续收缩，7月皮卡市场依然整体承压。
从区域市场来看，新疆、云南、四川三甲位置稳定，且今年累计销量均已超过一万台。南部沿海省份表现亮眼，广东凭借1176辆的单月销量跃居第四，其累计同比增幅也达到了28.4%，成为前十大省份中增长最强劲的区域；湖南单月销量同比激增49%，释放出中部市场的新动能。相比之下，北方及内陆省份普遍疲软，河北累计销量下跌22.3%，黑龙江下滑28.4%，内蒙古、湖北、山西等多个省份累计跌幅超10%。
在国内市场压力下，海外出口依然提供重要缓冲。中汽协数据显示，2025年7月，国产皮卡出口22948辆，同比增长12.9%；1-7月累计出口180467辆，累计同比增长27.6%。
从出口燃料类型看，柴油皮卡仍为主导力量，7月出口14657辆，占总量的64%，同比增长38.18%，表现稳健；而汽油皮卡同比大幅下滑35.49%，新能源同比激增186.18%，成为增速最快的细分市场。
从企业来看，7月，长城皮卡和上汽大通领跑行业，两者同比增长均超过50%，累计占据出口市场半壁江山。比亚迪表现最为亮眼，7月同比增长104.1%，1-7月累计同比增长超1783%，突显新能源转型优势。与此同时，江淮、江铃等传统品牌7月出口同比下滑较大，市场格局加速重塑。
值得一提的是，奇瑞作为皮卡出口新军首次上榜，7月出口647辆。据此前消息显示，其专供海外的首款皮卡HIMLA已锁定拉丁美洲作为首发地，计划年内上市，并提供混动、汽油及柴油动力，后续海外表现值得关注。
纵观2021至2025年皮卡动力格局演变，柴油动力始终占据核心地位，但其主导优势正被新能源持续侵蚀。2021年柴油占比高达74%，此后三年小幅波动，今年为止已经跌至72%；汽油动力同步收缩，五年间份额从25%降至19%；新能源则实现从无到有的突破性增长，2022年首现1%占比，2024年增长至4%，2025年进一步跃升至8%，成为唯一连续增长的能源类型。
聚焦2025年1-7月具体表现，柴油动力维持着绝对体量优势，但后劲不足，汽油动力走势相近。新能源则展现出强劲上升势头，除2月短暂回调外，其销量从1月1238辆逐月攀升，至7月已达2031辆，累计增幅达64.1%，进一步验证了皮卡市场动力结构的变革。
7月，柴油领域仍由长城皮卡以绝对优势主导，占细分市场总量的48.5%，江铃、江西五十铃分列其后，前五品牌集中度已经超过90%，反映传统势力的固化格局。汽油市场长城同样领跑，郑州日产通过锐骐及Z9系列等深耕细分市场。新能源则以雷达皮卡单月破千为标志，实现质变，与长安、郑州日产共同构成三足鼎立之势。
从地域消费偏好来看，柴油主力集中于西南、西北基建大省，云南、湖南、四川等高原山地需求稳固；汽油在边疆及寒冷地区表现突出；新能源则高度依赖沿海经济带，广东单省占据19.5%份额，与江苏、浙江形成“黄金三角”。
总结：
整体看来，在内需持续承压的背景下，出口市场的强劲增长已形成结构性替代，全球化布局成为破局关键。而从内部格局来看，燃油基盘趋弱、新能源渗透率翻倍式增长，印证了技术路线的不可逆转向。接下来，市场还有奇瑞威麟R08、江淮悍途PHEV、江西五十铃2.8T柴油新款瑞迈及3.0T D-MAX等多款新品上市，有望激活观望需求，提振消费市场。
